培训课程列表:
从本能销售到职业化营销的绩效飞跃的4堂课-新转岗行长必修课（2天）
《从本能销售到职业化营销的绩效飞跃的4堂课-新转岗行长必修课》（2天） 课程名称：《从本能销售到职业化营销的绩效飞跃的4堂课》 主讲：玄一老师12课时 【课程背景】： 根据招商银行和管理咨询机构贝恩公司联合发布《2019中国私人财富报告》，2018年中国个人可投资资产总规模达190万亿人民币，按照2016-2018年年均复合增长率为7%，预计到2019年底可投资资产总规模将首次突破200万
KYC体系化逻辑推演及实战修炼课
课程背景:随着商业银行客户服务与营销市场竞争的不断加大,结合财富管理业务转型大方向需求,客户经营成为了银行竞争的主要阵地。而客户经营中,高净值人群经营及客户需求分析,成为各大银行争先服务及营销的目标。了解客户需求,就成为了做好高净值客户经营、客户分层管理的基础要求,也是优秀一线人员必备的基本技能,也是有针对性的管理客户、对客提供有差异化的服务、提升营销成功率的必备技能。本课程的意义,就是让银行客户
当下市场基金产品的资产配置逻辑
课程背景:在竞争日益猛烈的财富管理市场中,各类金融机构对于财富管理转型兴趣不断增长,而在代销财富产品的各类产品中,基金成为了利润较大、交易换手交频繁的产品之一,基金客户成了长期为金融机构提供销量的优质客户资源,也成为了各类金融机构竞相争夺的”面包“。打好基金产品及基金知识体系基础,是一线营销人员的必备技能;提升基金销售技能,也成为了一线营销人员业绩提升的直接途径;而在以往传统的金融行业从业人员中,
高净值客户家庭财富经营解析
课程背景:随着商业银行客户服务与营销市场竞争的不断加大,结合财富管理业务转型大方向需求,高净值人群成为了各大金融机构“跑马圈地”的重要目标资源。因而高净值人群经营及客户需求分析,成为各大银行提高自身客群经营竞争力的主要提升阵地。结实高净值人群“简”,留住高净值人群“难”。高净值客户从服务、专业、关系、增值等多方面对于金融机构的要求就高于普通大众客群。而往往为金融机构创造80%利润的就是这20%的高
财富管理转型下的资产配置4.0
课程背景:随着财富管理业务在中国金融市场的不断深化,财富管理时代从最初的产品销售,到一客户为中心的综合服务,走到了如今以个人、家庭、企业、精神维度的3.0时代。客户对资产配置的需求也不断的扩大、升级。客户配置也从最初的1.0步入了当今4.0时代,从最初的单一产品配置,到多元产品配置,到不同资产类别的配置,到如今不同市场、不同国别、不同类型的立体配置。行业中的高端人群:从某领军财富管理业务的商业银行
电面访客户邀约及营销管理实务
课程背景:在财富管理日益竞争激烈的当下,提升客户经营技能,是有效提升客户粘度、增加客群、提升业绩的有效路径,电话邀约技能则是在众多技能中比较基础而又比较重要的一个环节,有效的电话邀约,能够提升客户见面的概率,能够促成客户下单。同时,一场优质的会面,包含了对客户的了解、探索、客户关系的加温、客户产品的配置等,进而提升了客户满意度、客户粘度;一场愉快的会面,也为客户经营及营销提供了温床。本节课程旨在提
财富管理业务转型战略战术与最佳实践经验分享
授课方式:专业先行、策略导入、数据支持、演练对战、头脑风暴;授课对象:初阶、中阶理财经理授课大纲一、新常态下的零售银行转型之路1. 商业银行的重点发展方向:零售银行业务;2. 零售银行业务的现状、机遇和挑战;3. 零售银行业务的重点:资产管理与配置能力;4. 零售银行业务的深层次重点:内外部资源的整合能力;二、财富管理行业发展现状与趋势1. 财富管
夺单——高净值客户营销技巧与实战运用
课程背景:2022年在俄乌战争、通胀加剧、新冠疫情对经济影响日趋严重的背景下,面对世界局势百年未遇之大变革,中国高净值客户财富管理迎来新的挑战和机会,传统的理财产品及营销方式已经无法满足私行级客户的财富管理需求。本课程将从销售体系上和资产配置原理上进行详述,结合大量实战案例帮助学员提高客户需求挖掘能力,提高资产配置的技能及销售高中收产品的技巧,帮助客户实现短中长期财务目标。课程收益:通过标准化营销
大额保单和家族信托在财富管理中的运用实战
课程背景:中央财经委员会第十次会议,习近平总书记发表了重要讲话强调,共同富裕是社会主义的本质要求,是中国式现代化的重要特征,要坚持以人民为中心的发展思想,在高质量发展中促进共同富裕。在此背景下,高净值人士财富的日益增长,财产隔离保护、传承等一系列财富管理需求也日渐迫切。如何更好的做好财富管理,成了当前大多数高净值人士都在考虑的问题。大额保单和家族信托是目前最常用的财富传承的工具,高净值人士需要充分
