培训课程列表:
战略性薪酬规划与全面预算管理
课程对象：从事薪酬专业工作三年以上的薪酬专员、薪酬经理或具备综合HR管理经验的HRM、HRD、HRVP课程时长：两天 9:00-12:00 13:30-17:00课程解决痛点：如何链接业务-人才-薪酬，有效解读业务进而形成有效的薪酬战略以配合战略？如何进行量化的薪酬诊断与分析，进而制订针对性的薪酬策略和实施方案？如何根据业务规划进行薪酬预算？
券商客户如何高效开发
课程背景截止到2023年，中国上榜福布斯十亿美元富豪人群达969人，是世界上已知十亿美元企业家**多的国家，比美国多40%。自2018年4月27日《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》发布以来，资管行业得到全面规范。与此同时，中国进一步放宽外资市场准入条件，同事取消金融机构外资股比限制，金融供给侧改革不断深化。券商萌生转型思路到实践，有的循规蹈矩、有的披荆斩棘而有的原地踏步。有的券商参照银行转
财富管理视角下的企业主税务风险与规划
【培训对象】 高净值客户或服务该等客户的客户经理 【培训收益】 通过本课程的学习使学员能够： 1.了解税收和财富之间的关系 2.深入浅出，生动分享高净值人士税务风险暴露前沿案例 3.熟悉高净值人士常见逃避税方法及风险暴露趋势，提升KYC能力 4.提升学员基于税务服务的金融工具营销能力和客户经营能力 5.培育学员在展业中的税务合规意识 备注：因税务领域专业性较强，通常首先自讲师自身实操的百余个
高净值客户财富规划：需求端迷思与供给侧改革
高净值客户财富规划课程 课程背景： 私人财富管理领域是当前热点，银行、保险、三方财富公司、独立家族办公室、律师事务所、会计师事务所等机构纷纷介入，高净值客户面临更多选择的同时，因其固有高风险偏好，对自身需求也产生了更多困扰；同时，诸多机构分别秉持各自禀赋介入私人财富管理，但是否已能切实满足客户需求，供给侧是否仍需更多改善，亦值得深思。 本课程旨在结合诸多实操案例，系统剖析高净
家族企业股权架构规划
企业股权架构规划课程 课程背景： 家族企业是大多数高净值人士的主要财富来源，合理的家族企业股权规划是家族财富传承、税务合规、私人资产配置的关键所在，特别在当前经济下行、强监管、代际传承三期叠加时期，合理设计家族企业股权架构是每一个企业家的必修课。同时由于历史原因，许多家族企业的股权或多或少存在一定瑕疵，如何变更调整家族企业股权也是企业家们迫切想了解的问题之一。
家族信托营销与实操案例
家族信托营销课程 课程背景： 近年来，基于家族信托的私人财富管理业已成为金融机构新的蓝海和利润增长点，家族信托是一项综合性和专业性极强的业务，本课程旨在透过家族财富管理模型和实操案例，培育私人银行和理财顾问对客户财富传承服务的业务敏感度、痛点识别能力和专业服务能力，提升家族信托营销和关单能力，提升分支行营销业绩。本课程也可以作为机构拓展家族办公室服务的组成部分。
未来五年的税务稽查趋势
税务稽查趋势课程 课程背景： 近期，随着*定调“共同富裕”、2021新发生“郑爽偷逃税案”、税务总局治理文娱圈税收、以及各地陆续落实中办、国办《关于进一步深化税收征管改革的意见》，税务风险日益成为高净值人士财富风险的热点问题。 税务风险暴露的直接表象即为税务稽查，未来五年的税务稽查趋势为何，本课程从税法专业视角和实务案例为你揭秘
股权信托、不动产信托、慈善信托理论与实务
课程背景：家族信托是财富管理热点领域，银行、保险、三方财富公司、独立家族办公室、律师事务所、会计师事务所等机构纷纷介入，高净值客户面临更多选择的同时，因其固有高风险偏好，也产生了更多进阶需求，特别是不满足于仅有资金进入信托；同时，诸多机构分别秉持各自禀赋介入信托服务，但是否已能切实满足客户需求，供给侧是否仍需更多改善，亦值得深思。本课程旨在结合诸多实操案例，向学员分享更具有深度的家族信托服务，包括
家族信托与保险金信托营销实务
课程背景：近年来，基于家族信托的私人财富管理业已成为金融机构新的蓝海和利润增长点，家族信托（含保险金信托，下同）是一项综合性和专业性极强的业务，本课程旨在透过家族财富管理模型和实操案例，培育私人银行和理财顾问对客户财富传承服务的业务敏感度、痛点识别能力和专业服务能力，提升家族信托营销和关单能力，提升分支行营销业绩。本课程也可以作为机构拓展家族办公室服务的组成部分。课程收益： 通过本课程的
未来五年的税制改革趋势
课程背景：税务是财富规划的必修课，也是所有高净值人士普遍关注的话题。在二十大报告中，中央对共同富裕提出了哪些新的要求，未来税制、特别是高净值人士税制会如何变革？这些变革对高净值人士又会产生哪些影响？本课程一一作出解答。课程收益： 通过本课程的学习使学员能够：1. 了解税收和财富之间的关系2. 深入浅出，生动分享高净值人士税务风险暴露前沿案例3. 熟悉高净值人
